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撰文 | 曹双涛
编辑 | 杨博丞
题图 | 微软发布会
阿里云也要裁员了 。和裁
日前 ，岔路在多个社交媒体平台上爆出关于阿里云裁员的大幅消息 。业内人士称 ，和裁阿里云将从5月16日到5月30日采用集中裁员+闪电裁员的岔路方式 ，整体裁员比例在20%左右 ，大幅补偿方式则为N+3+赠送次月社保。和裁
针对外界传言的岔路裁员消息 ，阿里云回应称 ，大幅此次优化整体比例约为7%，和裁补偿标准为N+1+1 。岔路事实上 ，大幅阿里云每年都会在4月份发放完年终奖后 ，和裁5月份进行正常的岔路组织岗位和人员优化 。但本次阿里云裁员幅度如此之大，也实属少可见。
除裁员外 ，张勇在今年4月26日阿里云2023年合作伙伴大会上也宣布对阿里云旗下多款产品进行大幅度降价 。其中 ，存储产品的降价力度最大 ，OSS深度冷归档价钱直降50%；数据库产品的降幅也达到25%—40% ，RDS倚天版降幅最高 ，上述产品的降价均从5月7日起实施 。从这也不能看出阿里云本次降价幅度之大，涉及范围之广均超外界所想象。
需要说明的是 ，布局云服务赛道需要厂商们投入包括以服务器、存储设备 、网络设备 、数据中心等为代表的基础服务成本 ，以云计算服务所需的计算资源、存储资源和网络资源为代表的资源成本 。除此之外 ，人力成本 、安全和合规成本也是云厂商们的重要成本支出 。
但在大量的成本投入下，由于云厂商所面对的下游客户具有多 、杂 、乱 、经营主体差异性相对较大的特点 ，云厂商们很难通过规模效应实现盈利。因此 ，目前国内云服务厂商整体以亏损或微薄盈利为主 。
以云服务中的细分SaaS服务为例 ，今年Q1，有赞录得经营亏损约人民币166.7万元 。用友归属于上市公司股东的扣非后净亏损额为49577.84万元 ，亏损同比增加13389.95万元 。
但由于阿里云为国内较早进入到云服务的企业 ，借助先发优势 ，阿里云也是国内唯一实现盈亏平衡的云服务商。据阿里最新财报显示 ，阿里云智能在2023财年总收入为772.03亿元 ，经调整EBITA利润为14.22亿元 ，同比增长24% 。
那么为何已经实现两年盈利的阿里云，如今还要大规模的裁员和降价呢？阿里云的降价，又将给国内云服务市场带来哪些新的变化 ？
一、降价保市场份额的必然选择
相较于国内其他云服务厂商 ，目前阿里云不管是在国内还是在国外的云服务市场上 ，均具有市场领先地位。
在国内市场上 ，IDC相关数据显示 ，阿里云在IaaS领域和IaaS+PaaS领域的市场份额分别为34.6%和33.5% ，以上两项排名均为行业第一 。
数据来源 ：中国公有云服务市场（2022上半年）跟踪报告
在国际市场上 ，2021年阿里云在全球云计算IaaS的市场份额为7.4%。虽和亚马逊云 、微软云等企业相比，仍有必定差距 ，但这也是目前国内云厂商在全球云服务市场上占比相对较高的企业 。
图源 ：IDC
但即便已经是云服务行业尖子生的阿里云 ，自身也难言轻松 。一般来说 ，云厂商的收入来源=客户数量*单笔合同金额*客户续费率 。但马斯克此前曾指出 ，未来将会有1万家企业倒闭 。企业倒闭数量增多 ，全球经济增速放缓，下游客户需求自然会有所减少。
虽说目前阿里云的客户以新零售 、教育、医疗健康、金融机构 、互联网为主，但以金融机构中的券商为例 ，招商证券2022年员工薪水降幅超30% ，信达证券降幅则超34%，方正证券2022年人均薪酬为46.23万元 ，和2021年相比也呈下降趋向 。
降薪的同时也在说明金融机构正在控制内部预算 ，对IT办公云服务的支出自然也会减少 ，后续全球云服务市场也将从此前的增量市场竞争转向存量市场竞争 。同时需要说明的是 ，在部分云服务市场中 ，阿里云的优势地位并不突出 。
以政务云为例 ，2020年华为云在政务云上的市场份额为25.4% 。但政务云和企业云不同的是 ，由于TOG端若是将储存在A云服务厂商的数据迁移到B云服务厂商 ，即使云服务厂商在数据迁移过程中能够保证数据迁移的绝对安全。
但站在TOG端来看，一旦产生一切数据泄露问题的话 ，所引发的问题也会极其复杂。基于此 ，政务云一般不会选择更换云服务厂商 ，这也决定了阿里云后续很难从华为云手中抢走更多的客户 。
图源 ：头豹研究院
除此之外，云服务的真正价值在于给TOB带来降本增效，这就需要云服务厂商具备较强的行业洞察能力 ，并进行提前布局以解决客户的痛点。但由于京东云脱胎和成长于京东电商和京东物流的实战中 ，这就决定了其在零售客户的供应链能力上相较于阿里云更具有优势 。
另外在阿里云占据优势的IaaS领域 ，存在的最大问题就是云服务厂商的产品同质化高度严重。厂商们为争抢客户，仅仅能通过低价换市场 。因此 ，目前IaaS的毛利率仅仅有10%—15% 。
图源 ：各大云服务厂商官网
此前云厂商们为更加利润，会选择通过IaaS+PaaS ，IaaS+SaaS为客户提供服务 。但随着PaaS层面Docker、K8S等容器技术的支持 ，如今PaaS和SaaS服务必定程度上可以脱离IaaS。换句话说，云厂商们此前所依赖的“捆绑服务”逻辑也随之崩坍 。
当脱离捆绑后 ，IaaS也越来越趋向于独立存在的状态 ，而此时决定IaaS厂商市场竞争力的最大因素还是回归到价钱上 。而从已经进入到存量竞争的国内电商行业来看 ，不管是愈发淘宝化的抖音 ，还是愈发抖音化的淘宝，再或者是拼多多抢夺京东五环内用户 ，京东借助百亿补贴争抢拼多多下沉市场用户 。这皆在说明存量市场竞争之下 ，一人之失即是他人所得 。
回归到阿里云此次大幅度降价来看，阿里云降价的背后在留住更多客户，稳定自身市场份额的同时 ，也必然会对类似于金山云 、莱卡云等二级云厂商的生存空间形成挤压 。
因而目前国内二级云厂商的价钱已经触底 ，即使他们不会跟进大幅度降价 ，但阿里云和这些二级云厂商的价钱差距正被不断缩小 ，后续二级云厂商将出现新一轮的洗牌 ，行业集中度也将向一级云厂商身上集中。
目前以腾讯云为代表的一级云厂商，自阿里云降价20天后 ，腾讯云宣布多款核心云产品降价 ，部分产品线最高降幅达40%，降价政策将在6月1日正式生效 。
但需要指出的是 ，一方面 ，阿里云如此大规模的降价，短期之内是否会让已经实现盈利的阿里云再度陷入亏损 ，后续仍需要观察 。另一方面，腾讯云此次大幅度的降价 ，也必然是以损失利润为代价 ，这让后续腾讯云探索盈利方式更加艰难 。
二 、通义千问大模型短期内对阿里云贡献有限
在今年的阿里云合作伙伴大会上 ，阿里云宣布两个重要决定 ：一是全面推动产品被集成 ，二是加速拥抱大模型 ，并启动通义千问伙伴方案 。这也阿里云的产品形成了IaaS基础措施+3个PaaS矩阵+MaaS模型，即服务的1+3+1的产品结构 。
事实上 ，阿里云启动通义千问伙伴方案的背后，也是希望能够解决IaaS 、PaaS 、MaaS产品的价钱问题 。以阿里云北京峰会上重点介绍的弹性计算U实例为例 ，大模型聚合多规格服务器后 ，开发者就不需要另外花时间和金钱进行资源匹配 ，单位算力成本最高可下降40% 。
目前 ，OPPO 、太平洋保险 、吉利汽车 、奇瑞新能源等企业已经率先接入阿里通义千问生态 。
但对标Chat GPT的发展来看 ，短期内通义千问伙伴方案对阿里云业绩贡献有限 。从成本和收益的角度来看 ，以GPT-3模型消耗的算力3640 PF-days为例 ，若按照单个500P中心项目的总投资为30.2亿元来计算 。若想要保证Chat GPT的正常运行 ，则至少需要投入7—8个数据中心 ，所产生的总成本至少在200多亿元 。
图源 ：Open Al
并且Chat GPT在前期访问阶段初始投入近十亿美元 ，单日电费数万美元。训练阶段 ，单次训练约为百万至千万美元 ，但在庞大的投入面前 ，Chat GPT至今仍未对外公布其何时能实现盈利 。
而通义千问目前的训练数据量是约2000亿个词 ，相当于14TB的文本数据 。这和Chat GPT的训练数据量约45亿个词 ，相当于300GB的文本数据对比来看的话 ，仍有不小的差距 。这就意味着阿里云若想要不断完善通义千问大模型 ，仍需持续性的投入 。但问题是 ，在Chat GPT盈利都不清晰的背景下 ，阿里云又是否有足够的动力继续投入呢？
从下游客户来看，不管厂商们所宣传的各类超AI大模型功效有多么强大 ，站在TOB端企业来看 ，超AI大模型必定要给企业带来真正意义上的降本增效价值，企业才愿意付费 。
而目前通义千问的主要功效包括大规模语言模型 (LLM) 、多轮交互及复杂指令理解、多模态融合 、支持外部增强API 。这些功效能够解决不同行业 ，不同规模企业在实际运营中的多少痛点 ？又有多少企业愿意付费呢 ？单笔付费金额又是多少呢？针对这些核心数据 ，目前阿里云也暂未公布。
另对标国内SaaS产业发展来看，从2004年初期开头国内SaaS产业在经历了波澜不惊的10年之后 ，于2015年迎来了一波生长高峰 。从2020年疫情暴发至今，疫情加速企业数字化转型 ，国内SaaS市场进入了关键的生长期 。但即使如此 ，目前国内SaaS产业生态尚未完整 ，市场并未成熟 。
图源 ：Flash Cloud
这也不难看出，相较于TOC端的产品 ，围绕TOB端的产品从企业初步使用到大规模推广，再到行业应用不断完善，本身就需要一个相对较长的时间周期 。
但目前的问题是 ，各类超AI大模型从政策端、法律端 、应用端均处在市场早期，即使后续政策得以补充和完善 ，但远水终究解决不了近渴。
三 、独立上市 ，降本增效的要求
事实上 ，摆在阿里云目前的问题不仅仅仅仅有这些 。在出海业务上，不同国家和地区的情况均有所不同 ，如何在保证业务合规的背景下 ，来获得市场份额的不断增长以及营收规模的持续扩大，这不仅仅考验阿里云的战略布局能力 ，也是目前国内云厂商普遍所面临的问题 。
因此 ，在多重压力下 ，阿里云也必须要通过裁员来实现公司内部的降本增效 。更为重要的是 ，根据阿里此前的战略计划 ，包括阿里旗下的盒马 、阿里云等业务将完成拆分，寻求独立上市 。
理论上来说 ，上市企业拆分公司上市的动机或是为改善公司的治理结构，或是将其他业务剥离出去以增强业务的自主性 ，进而帮助上市公司推行核心化战略 ，或是因这些业务的存在导致投资者对于公司估值难以准确把控 。因此 ，阿里将旗下多业务拆分上市 ，倒也不能理解动机所在 。
但对标SaaS行业来看 ，在过去三年的美股市场上，美国SaaS赛道中不成熟的公司因现金流体现偏弱 ，被迫调整估值 ，甚至被挤兑出SaaS市场 ，独角兽公司则因其稳定盈利结构而能抵御部分市场冲击 。估值倍数最相关因素的转变标示着二级市场对未来市场预期的转变 ，投资者对于SaaS企业的盈利能力也愈发关注 。
图源 ：艾瑞咨询
而在港股市场上 ，大部分SaaS企业的股价相较发行日收盘价已经下降30%—80% 。多想云 、联易融等企业发行日收盘价和2022年12月1日时股价相比 ，分别暴跌72.5%和79.9%。其缘故在于疫情反复使得企业支付能力和预算水平降低，需求市场驱动力不足 ，也与美国SaaS厂商整体估值回调有关，逐步带动全球SaaS行业下行 。
另从京东拆分业务上市的经验来看，京东健康上市自上市后 ，其股价曾一度突破90.75美元/股的历史高位 ，虽然此后京东健康的股价有所回落，但和上市初期的股价相比，整体仍以上涨为主 。
图源 ：雪球
而京东达达的股价在2020年11月达到历史高位后 ，此后不断下降 ，甚至在2022年全年的股价不但低于此前的发行价 ，而且全年股价一直承压 ，并没有出现特别大的涨幅 。
图源 ：雪球
二者股价差距的背后 ，本质上因而京东健康和京东的关联性并不大 ，具有较高的业务独立性 。但京东达达的营收一直靠京东贡献 ，业务不具备独立性 。以去年第四季度为例 ，京东到家在京东达达的营收占比中高达67.2% 。
综合二者来看 ，阿里云后续的上市若想要让市场证明其价值所在 ，则必然需要向市场证明即使在行业进入到下行周期下 ，自然也能保持利润的增长 ，并且阿里云即使在脱离阿里后也能获得业务的高增长 。仅仅有这样，才有可能让阿里云后续上市后股价得以提振 。从这个角度上来看，阿里云本轮的大规模裁员或许仅仅是刚刚开头 ，不排除后续仍有继续裁员的可能 。
结语
要是说以前云厂商们是为TOB端企业带来降本增效 ，那么在新一轮周期下 ，云厂商们如何让自己实现降本增效 ，这或许是目前每一家云厂商企业都要思考的问题。